So gestalten wir Ihre Finanzplanung gemeinsam
Schritt für Schritt
Wir begleiten Sie mit einem strukturierten Ansatz – von der Zielklärung bis zur nachhaltigen Umsetzung Ihres Plans. Dabei setzen wir auf persönliche Gespräche, klare Analysen und verständliche Empfehlungen.
Ergebnisse können individuell variieren.
Unser Team für Sie
Erfahrung und persönliche Beratung für Ihren finanziellen Weg
Sven Meier
Berater
Schwerpunkt
Analyse & Strategie
Fähigkeiten
Sven begleitet Sie mit Erfahrung und Einfühlungsvermögen. Seine analytische Herangehensweise sorgt für nachvollziehbare Lösungen.
Tanja Schulz
Beraterin
Schwerpunkt
Beratung & Planung
Fähigkeiten
Tanja steht für eine offene Kommunikation und begleitet Sie mit klaren Empfehlungen. Ihre Erfahrung bringt Sicherheit im Prozess.
Lukas Brandt
Fachberater
Schwerpunkt
Analyse & Planung
Fähigkeiten
Lukas legt Wert auf praxisnahe Lösungen. Er entwickelt gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Konzepte.
Miriam Vogel
Fachberaterin
Schwerpunkt
Strategie & Umsetzung
Fähigkeiten
Miriam begleitet mit Engagement und Sorgfalt. Sie findet für jede Herausforderung eine passende Lösung.
Unser Beratungsprozess im Überblick
Strukturiert und transparent begleiten wir Sie von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Umsetzung Ihres Finanzplans. Jeder Schritt wird individuell auf Ihre Situation abgestimmt.
Erstgespräch und Zielklärung
Detaillierte Analyse
Lösungsvorschläge entwickeln
Gemeinsame Abstimmung
Umsetzung und Begleitung
Unsere Leistungen im Vergleich
| Leistungen | Basis-Service | Komfort-Service | Premium-Beratung |
|---|---|---|---|
| Persönliche Erstberatung | Ja | Ja | Ja |
| Individuelle Analysen | Ja | Ja | Ja |
| Ausführliche Empfehlungen | Nein | Ja | Ja |
| Begleitung bei Umsetzung | Nein | Ja | Ja |
| Regelmäßige Überprüfung | Nein | Nein | Ja |